貝塔系數(shù)大好還是小好
來源：東奧會計在線
責(zé)編：劉子玥
2025-10-20 13:41:42
精選回答
貝塔系數(shù)的大小需要根據(jù)投資者的風(fēng)險偏好和市場環(huán)境來綜合判斷，不能簡單地說大好還是小好。
1. 貝塔系數(shù)大的情況(β>1)
(1)特點：這類資產(chǎn)或基金的波動性大于市場平均水平。
(2)適用場景：適合風(fēng)險承受能力較高、追求高收益的投資者，在牛市或市場上漲階段，高貝塔資產(chǎn)能放大收益，獲取更高的回報。
2.?貝塔系數(shù)等于1的情況(β=1)
特點：資產(chǎn)波動與市場同步?。
3. 貝塔系數(shù)小的情況(β<1)
(1)特點：這類資產(chǎn)或基金的波動性小于市場平均水平。
(2)適用場景：適合風(fēng)險偏好較低、追求穩(wěn)健的投資者，在熊市或市場下跌階段，低貝塔資產(chǎn)能減少損失，具有較好的抗跌性。
投資者在選擇資產(chǎn)時，需結(jié)合自身風(fēng)險偏好、投資目標(biāo)和市場預(yù)期，合理運用貝塔系數(shù)這一指標(biāo)，制定適合自己的投資策略。
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